요즘 AI 관련주를 보면서 가장 궁금했던 건 하나였습니다. 데이터센터 투자가 계속 늘어난다고 해도 장비 가격이 계속 올라가면 결국 누군가는 부담을 떠안아야 하는데, 그 비용을 누가 감당할까 하는 점이었습니다. 그런데 엔비디아가 AI 서버 가격을 15% 이상 올릴 수 있다는 소식을 보고 생각이 조금 정리됐습니다. AI 산업의 절대 강자인 엔비디아조차 메모리 원가 상승을 그대로 흡수하지 못하고 고객에게 넘기기 시작했다면, 지금 AI 공급망에서 생각보다 강한 가격 결정력을 가진 곳은 GPU 회사만이 아닐 수 있습니다.엔비디아가 AI 서버 가격을 15% 이상 올리는 이유엔비디아가 주요 고객들에게 AI 칩을 탑재한 서버 가격을 15% 이상 올릴 수 있다는 내용을 전달한 것으로 보도됐습니다. 가격 인상은 2027년..

AI 투자 이야기를 볼 때마다 한동안 마음에 걸렸던 부분이 있었습니다. 엔비디아 GPU를 수십조 원씩 사고 데이터센터를 계속 짓는데, 과연 이 돈을 정말 회수할 수 있을까 하는 의문이었습니다. 특히 GPU 수명이 2~3년에 불과하다면 막대한 설비투자를 반복해야 하니 AI 데이터센터 사업이 생각보다 훨씬 위험할 수 있다고 봤습니다. 그런데 최근 코어위브와 네비우스 실적, 그리고 GPU 임대시장 데이터를 같이 보면서 생각이 조금 달라졌습니다. AI 인프라가 단순한 기대감에서 실제 현금흐름을 만들어내는 산업으로 넘어가고 있다는 신호가 하나씩 보이기 시작했습니다.이번 반도체 상승에서 빅테크보다 메모리가 더 눈에 들어왔습니다최근 미국 기술주 흐름을 보면 조금 재미있는 장면이 나타났습니다. 빅테크 전체가 같이 올라..